Analisi fondamentale
L’analisi fondamentale consiste nel valutare i bilanci di una società, i fattori economici e le condizioni del settore per determinarne il valore intrinseco e il potenziale di crescita a lungo termine.
Questo approccio esamina parametri come gli utili, i ricavi, i margini di profitto e i livelli di indebitamento, oltre a indicatori economici più ampi come i tassi di interesse e la crescita del PIL.
Valutando questi fattori, gli investitori mirano a individuare i titoli sottovalutati o sopravvalutati, prendendo decisioni informate in base ai risultati effettivi e alle prospettive future dell’azienda.
Analizzeremo le azioni separatamente.
Per ora, iniziamo con il calendario economico.
Si tratta di un elenco di dati rilasciati che forniscono informazioni sulle condizioni economiche di un paese.
Questi dati influenzeranno i valori delle valute e in alcuni casi ne saranno influenzati.
Gli annunci vengono di solito pubblicati regolarmente e i trader sanno in anticipo quando aspettarseli.
Forniscono i risultati attesi in anticipo e i risultati reali alla scadenza.
Se i risultati sono migliori, la valuta correlata salirà grazie alla sorpresa, mentre se sono deludenti scenderà.
Le notizie sono un altro fattore importante.
Di solito, più grande è l’economia, maggiore sarà l’influenza dei suoi dati sugli eventi mondiali e, di fatto, maggiore sarà l’impatto degli eventi mondiali sull’informatica!
La situazione nel Golfo fa salire il prezzo del petrolio.
Rappresenta una carenza che proviene dalla regione che è ancora il maggior fornitore mondiale di questo bene.
Le guerre commerciali tra gli Stati Uniti e altri governi minacceranno il dollaro, ma anche l’economia mondiale nel suo complesso.
L’oro è il cosiddetto bene rifugio, quello a cui si rivolgono i trader perché il suo valore rimane piuttosto costante.
Tuttavia, la domanda di oro aumenterà e il prezzo di ITS salirà.
Per quanto riguarda le azioni, e anche in questo caso mi soffermerò solo brevemente, uno degli strumenti principali per i trader è il periodo degli utili trimestrali, circa un mese dopo la fine di ogni trimestre annuale.
Le aziende comunicano i loro ricavi e quanto questi si traducono in utili per azione.
Come nel calendario, abbiamo risultati attesi e risultati reali.
E questo è importante.
Perché alla fine il valore è una caratteristica comunicata.
È concordato.
C’è un consenso e di solito è determinato da un gruppo di esperti.
Sono loro a fare la maggior parte del lavoro per noi e a farci sapere in anticipo cosa aspettarci dal prossimo report, economico o aziendale.
Il resto di noi ha fretta di rimanere in sintonia con il mercato.
Ecco perché quando arrivano i risultati, la maggior parte dei trader ha già acquistato o venduto l’attività in questione.
Il suo prezzo si è già adeguato e i risultati sono già stati valutati.
È quando c’è una sorpresa – e c’è quasi sempre – che la situazione si fa interessante.
È allora che tutti si scatenano in una corsa forsennata per riaggiustare i propri portafogli mentre l’asset è sovra o sottoprezzato.
Quindi, se pensi che rimanere bloccati davanti a un grafico in attesa che risponda ai tuoi desideri di investimento sia straziante, sappi che la vita di un trader FONDAMENTALE può anche far venire i brividi.